激战2厨房专精攻略:占比减少，美国车企仍然坚守中国市场

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"激战2厨房专精攻略",　　财联社10月12日讯（编辑夏军雄）乌克兰总统泽连斯基周四访问英国，并会见了英国首相斯塔默和新任北约秘书长马克·吕特。泽连斯基此番访问之行主要目的是为了争取盟国更多支持，例如允许乌克兰使用西方提供的远程武器打击俄罗斯领土。　　然而，唐宁街10号（英国首相府）表示，英国政府仍未解除对乌克兰使用远程武器的限制。　　英国首相发言人表示：“没有哪场战争是靠单一武器取胜的，政府在（乌克兰）使用远程导弹方面的政策没有改变。”　　据悉，英国政府正在研究支持乌克兰的其他方式，相关讨论的重点并非单个装备，而是对乌克兰的战略支持。　　泽连斯基向斯塔默介绍了他所谓的“胜利计划”，该计划旨在迫使俄罗斯结束战争。泽连斯基上月访问美国时，也向美国总统拜登和副总统、民主党总统候选人哈里斯介绍了“胜利计划”。　　据媒体披露，泽连斯基的“胜利计划“包括请求盟国强化援乌武器的打击能力，以及允许乌军使用西方武器打击俄罗斯境内纵深目标等。　　除了斯塔默，泽连斯基还在英国会见了吕特。吕特认可英国政府的观点，即单一武器不会改变战场整体形势，他还说，应由各国政府决定如何使用他们向乌克兰提供的武器。　　不过，吕特也表示，就法律层面而言，没有任何理由阻止乌克兰使用西方武器打击俄罗斯境内目标。　　西方对“松绑”乌武器使用限制有顾虑　　由于担心局势升级，西方国家一直不允许乌克兰使用援助武器攻击俄罗斯领土纵深的目标。今年以来，乌克兰多次呼吁盟国取消对其使用西方武器的限制。　　随着乌克兰在乌东战场的形势日益恶化，西方国家口风一度有所松动，拜登上月表示，正在研究是否“松绑”乌克兰武器使用限制。　　然而，俄罗斯总统普京对此警告称，一旦西方国家决定解禁，将意味北约国家直接参与俄乌冲突。拜登和斯塔默随后宣布，两国推迟决定是否解除乌克兰使用西方武器的限制。　　俄罗斯还为此修改了核武器使用原则，以进一步威慑西方。更新后的俄罗斯核学说规定，在有核国家的参与或者支持下，无核国家针对俄罗斯的侵略将被视为这两者的联合攻击。　　俄罗斯没有明确说明是否会使用核武器回应此类攻击，但强调可以使用核武器回应对其主权构成严重威胁的常规攻击。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"激战2厨房专精攻略",中信证券：财政政策超预期行情将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨财政政策是当前市场关注的焦点，财政部的政策表态整体超预期，政策思路的转变比力度的大小更重要；当前市场正处于预期大逆转向行情大拐点的过度阶段，市场在前期脉冲式上涨后多空博弈加剧，场外增量--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　　　财政政策是当前市场关注的焦点，财政部的政策表态整体超预期，政策思路的转变比力度的大小更重要；当前市场正处于预期大逆转向行情大拐点的过度阶段，市场在前期脉冲式上涨后多空博弈加剧，场外增量资金的入场节奏放缓，但潜在入市资金规模依然较大，预计行情将逐步从资金面情绪驱动转换至基本面验证驱动，行情特征将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨。　　　　9月底以来，我们反复强调大涨之后也会有大波动。近期的大涨大跌，一定程度上是投资者在情绪裹挟之下，放大了市场的短期波动。因此当前时点，抛开短期心理的变化、情绪的扰动，搞清楚市场“为什么涨”、“为什么跌”、“未来行情能够走多长”，才是决定我们作出后续判断和投资决策的关键。　　　　伴随着市场高度亢奋的情绪逐渐降温，普涨行情或进入尾声。我们在前期较为冷静地提出要“放下踏空焦虑”，当市场退潮时，我们也提示投资者同样不要跟随市场，积极思考未来的真实场景。政策出台的节奏与市场节奏天生可能错位，最不容置疑的是决策层的决心，国内终端需求与生产活动修复的持续性值得期待，当然这大概率是一轮与过去十余年来地产金融化驱动的复苏截然不同，实物消耗的修复更应该关注。与此同时，全球二次通胀似乎不可避免，而相较于通胀本身偏低估的资源品价格也或将再次展现弹性。　　　　9月24日以来A股涨幅可观，随着成交量降温，市场或已步入震荡阶段，后续关注财政发力程度。借鉴历史底部第一波上涨后的震荡期，基本面好、前期涨幅小、防御性板块更具韧性。结构上，科技及中高端制造或是中期主线，具体可以关注基本面更优的科技制造以及兼具供需优势的中高端制造。　　　　站在本轮来看，波动率的大幅抬升大概率将是一种积极的信号。一方面，历史经验下，市场波动率的大幅抬升通常是偏正面的信号；另一方面，波动率的显著抬升意味着此前低迷的市场情绪出现了显著好转，这也反映出投资者对于经济及股市的信心出现了显著的恢复，从长期的视角来看，这可能意味着新一轮经济及市场中期反转的开始。　　　　“新质牛”步入2.0阶段：震荡巩固后行情将走的更稳健。国庆后A股快速回撤，主因前期市场上涨过快叠加政策预期打得太高，本周发改委发布会和财政发布会后，市场已逐步修正预期。可以预见的是，A股市场持续暴涨的行情是不可持续的，“疯牛、快牛”也不利于资本市场平稳健康发展。本轮“新质牛”已步入2.0阶段，接下来市场将逐步向理性情绪回归，股市波动率也会有所下行，这样行情才会走的更稳、更远。　　　　财政发力或将加大居民、企业资产负债表的改善力度，夯实“市场底”。我们亦将维持对本轮“反弹”行情偏乐观的态度，建议逢低配置“科技>消费”方向。同时，考虑到海外风险犹在，未来市场能否更加持续的走出“反转”仍依赖于“盈利底”出现。倘若后续财政发力的结构上可以更多聚焦在投资、促薪资和就业等“资产端”，预计国内企业“盈利底”将有望前置，届时，更长的趋势性“反转”行情将由此开启。　　　　当前政策依然积极、基本面修复有待验证下A股可能维持震荡走势，中长期牛市行情未完。比照历史复盘，当前A股放量后可能走震荡后再上涨的走势：（1）短期内政策依然积极、外部风险有限。一是政策上，首先，经济政策方面，财政发力等政策大概率出台和落实；其次，资本市场政策方面，央行互换便利工具已经落地实施、取消对高频交易的手续费减收等政策继续出台，政策方向依然积极。二是外部风险上，短期内有限：首先，中美关系短期有改善迹象；其次，美联储短期降息预期下降、伊以冲突等均未对全球资本市场产生明显影响。（2）基本面继续处于修复趋势中，但强度和持续性仍有待验证。一是地产销售仍偏弱，消费继续处于低位修复趋势中；二是工业企业利润增速和全A盈利增速仍处于回升周期中。（3）政策发力导致信用回升从而提升A股估值的中长期逻辑未变，中长期牛市行情未完。　　　　本轮A股的强劲上涨表面上由国内政策主导，但背后源头仍要追溯至美联储降息，在当前中美金融博弈的大背景下，国内政策空间和节奏在一定程度上受美元降息节奏的影响。短期来看，美联储降息预期回落，国内增量政策仍可期但节奏或放缓，市场有望逐步回归理性，波动幅度收敛。但也不应过分忧虑，一方面“政策底”依然成立，另一方面过去三年压制A股的几大要素都发生了逆转，市场过热后走向客观理智是必然的调整过程，我们建议从三条主线把握机会：1）产业趋势方向；2）并购重组方向；3）三季度业绩超预期方向。　　　　本周市场冲高回落，主要宽基指数多数收跌。展望后市，伴随着交易量快速回落以及短期获利盘涌出，市场已经进入震荡整理的第二阶段；上证指数已经回撤至本轮上涨的0.5分位，调整空间已经较为充分，预计市场短期内并无进一步大幅下行风险，当前主要是时间和结构上的逐步完善。配置方面，我们依旧看好本轮行情的延续性和高度，在市场出现“进二退一”的机会时，建议节后高位减仓、前期仓位不足的投资者，可以借助本轮回调逢低配置。行业配置方面，我们认为一阶段的普涨过后行业板块已经有所分化，我们坚持以“金融+科技”为主线，并密切关注财政政策可能惠及的方向。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：蔺一豪

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