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"激战2厨房助手", 每经记者蔡鼎每经编辑高涵 今天(6月25日)至27日,世界经济论坛第十五届新领军者年会(下称“夏季达沃斯论坛”或“年会”)将在海滨城市辽宁大连举办。本届年会的规模、场次、嘉宾数量都再创新高——设计了200场左右的活动,有近50场会议网络直播,截至目前,已有近80个国家和地区的1600多位商界、政界、学术界、社会组织和国际组织嘉宾注册参会。 国家发改委国际司司长潘江表示,本届年会以“未来增长的新前沿”为主题,旨在汇聚全球政、商、学、媒等各界嘉宾,通过促进沟通对话、团结合作力量、凝聚发展共识,共同探寻世界经济增长的新动能新路径。 本届年会,每日经济新闻也已派出记者团队前往大连现场,他们将以专业且独特的视角,与年会嘉宾共话人工智能、全球经济、气候及能源等当下热点话题。 1600多位嘉宾齐聚 自2007年以来,夏季达沃斯论坛轮流在大连、天津两个城市举办。今年也是时隔5年,夏季达沃斯论坛重回辽宁,第八次在大连举办。 世界经济论坛大中华区主席陈黎明表示,相比5年前,世界发生了深刻变化,一方面,气候变化、地缘冲突、贸易摩擦等引发了一系列风险及影响;另一方面,人工智能、生物技术、量子计算、能源转型等获得了快速发展。在此背景下,人类应当如何更好地合作,共同面对这个多种变革交织的时代,是当今世界至关重要的话题。 “亚洲是全球经济增长引擎,在全球事务中扮演着非常重要的角色,在科技创新、环境保护、社会治理、国际热点问题等方面,都展现出了强大的实力和影响力。在此举办会议是共同推动创新潜力的良好契机,并为亚洲乃至世界的可持续经济发展势头奠定基础。”陈黎明表示,欢迎更多来自各国的代表共同推动全球合作与创新。 《每日经济新闻》记者梳理发现,已有近80个国家和地区的1600多位商界、政界、学术界、社会组织和国际组织嘉宾注册参会。其中,注册参会的有100多位各国政要,900多位商界嘉宾,涵盖制造业、能源、消费、金融业等多个行业。 共话“未来增长的新前沿” 世界经济论坛是以研究和探讨世界经济领域存在的问题、促进国际经济合作与交流为宗旨的非官方国际性机构。 当今国际形势纷繁复杂,全球经济复苏乏力,气候变化、粮食和能源安全等全球性挑战不断增加。在此背景下,本届夏季达沃斯论坛的举办备受关注。 “当前世界正在经历深刻变革,论坛的召开具有重要意义。”陈黎明表示,发展是解决一切问题的关键,本届论坛将汇聚各方共识,围绕人工智能、生物技术、量子计算、能源转型等重要领域,推动世界经济稳步迈向更加平等、更可持续和更有韧性的未来。 本届论坛将围绕“未来增长的新前沿”主题举办200场左右活动。具体来看,在“未来增长的新前沿”会议主题下,将围绕六大主题展开,包括全球新经济,中国和世界,人工智能时代的企业家精神,产业新前沿,对人进行投资,气候、自然与能源的相互联系。其中,重点场次包括“在充满竞争的世界格局中探索合作之道”“中国经济展望”“在复杂风险中寻求增长”“重新布局全球贸易路径”“应对全球金融系统碎片化”等话题。 与会嘉宾将围绕各个议题深入交流,为激发世界经济发展新动能献计献策。比如,在“全球新经济”议题中,来宾将探讨平衡技术加速和包容性增长等优先事项,并探讨如何协调财政、贸易和产业战略,在抑制通胀的同时加快全球经济的速度;在“中国和世界”议题中,来宾将讨论中国不断扩大的全球技术足迹和不断增长的支出;在“人工智能时代的企业家精神”议题中,各方将讨论生成式人工智能的快速发展、多样化应用、内在风险和机遇,同时强调与社会主流价值观一致的人工智能相关治理的重要性。
"激战2厨房助手",10月2日,港股疯涨一度至10%,A50猛拉9%,新浪财经第一时间联系兴业证券全球首席策略分析师张忆东为投资者解析“三大主线做多中国”>>视频直播他表示,无论是A股还是港股,未来都有很大的升值空间。政策新导向“抓住重点、主动作为--**-- 10月2日,港股疯涨一度至10%,A50猛拉9%,新浪财经第一时间联系全球首席策略分析师张忆东为投资者解析“三大主线做多中国”>> 他表示,无论是A股还是港股,未来都有很大的升值空间。政策新导向“抓住重点、主动作为”,短期快速修复风险偏好,逆转市场担忧政策“不作为”的悲观预期;中期,“政策组合拳”将持续带来股市环境和经济环境的改善,港股和A股有望从逼空式反弹到震荡持续反转。 我们应该关注那些真正有潜力的“雄鹰”,而不是随波逐流。张老师强调了三大主线:内需牛、出海牛和科技牛。在内需方面,要关注那些注重股东回报、可能进行回购和注销的公司。出海方面,关注那些可能受益于美国降息周期的行业,如电动车、电力设备、家电、互联网和消费电子。科技方面,要关注那些代表新生产力的行业,如国防军工、计算机、新能源车和生物医药。 张忆东用生动的比喻描绘了港股当前的行情,就像是一阵大风吹过,树会绿,可是也会吹起一些“垃圾”。毋庸置疑的是,风是持续的春风而不是短暂的暴风,只不过风也有放缓的时候,当风力减弱了,那些“垃圾”又会掉落在地上。 这轮行情会持续到什么时候呢?张忆东称,短期来看,逼空式反弹的历史使命完成了,可能到十月中旬,行情将进入一个可持续上升的震荡的新阶段。张忆东强调这其实是件好事。因为就像一个人,连续几天不吃不睡,亢奋、狂奔,肯定是不正常的,对于股市而言也是如此。 市场正在经历一个反转的逻辑。这种反转逻辑要求我们更有耐心,从变化中观察主线,从而了解未来的投资方向。亢奋的市场情绪有如春风拂面,能够唤醒万物,但这种情绪化的市场状态,即“遍地都是股神”,并不健康。我们必须警惕,一旦热潮退去,那些没有实质支撑的“垃圾”将会坠落,而真正的“雄鹰”会继续翱翔。 当前政策的变化,从中期角度来看,已经扭转了市场的熊市思维。9月24日的政策红利吹响了市场的冲锋号,而9月26日的政治局会议进一步明确了政策的新方向。政策的核心在于“正视困难,坚定信心”,强调了要抓住重点、主动作为。 中国股市的逻辑正在发生转变,无论是A股还是港股,我们认为未来中期的行情将从反弹逻辑转向反转逻辑。这一转变的关键在于中国宏观政策的方向性变化。 在7月份,我们对港股持乐观态度,当时我们认为有三个重要的:第一,中国宏观经济政策将进行优化;第二,政策将托底,保持战略定力;第三,政策将更加积极有为。9月24日之后,政策导向出现了明显的方向性转变,这与过去几个季度的情况大不相同。 过去,海外投资者对中国的预期较为悲观,担心政策不作为可能导致地产和地方债务问题无法解决,进而引发系统性风险,因此持续做空中国资产。然而,近期市场情绪发生了变化,空头变得过于拥挤,反转逻辑开始发挥作用,空头被迫平仓,市场出现了逼空行情。 以港股为例,空头比例一度高达30%,非常极端。7月底,尽管市场经历了调整,但空头比例仍然很高。我们在7月31日的报告中提到,现在是流泪撒种的时候,即使市场情绪悲观,也要保持观察。现在,市场情绪已经转变,空头被逼仓,卖空比例迅速下降到10%以下。 目前,市场可能处于行情的第一阶段,即空头回补阶段。短期内,市场可能会出现震荡,这实际上是健康的,因为持续的逼空式反弹是不可持续的。市场需要时间来消化短期的亢奋情绪,并寻找具有可持续性的投资主线。 我们认为,当前市场情绪过于亢奋,遍地都是股神的状态并不健康。一个健康的市场需要持续性和稳定性。因此,我们建议投资者保持清醒,关注行情的长期走势,而不是短期的波动。 在当前的市场中,我们需要关注几个关键点:首先,市场可能会在10月份出现震荡,这主要是由于短期上涨过快后的获利回吐;其次,三季报可能会带来一些短期扰动,但我们更应关注优秀上市公司对未来的展望;最后,我们需要关注海外市场的风险,如美国大选和经济下行等因素。 无论是A股还是港股,未来都有很大的升值空间。政策新导向“抓住重点、主动作为”,短期快速修复风险偏好,逆转市场担忧政策“不作为”的悲观预期;中期,“政策组合拳”将持续带来股市环境和经济环境的改善,港股和A股有望从逼空式反弹到震荡持续反转。 政策新导向“抓住重点、主动作为”,短期快速修复风险偏好,逆转市场担忧政策“不作为”的悲观预期;中期,“政策组合拳”将持续带来股市环境和经济环境的改善,港股和A股有望从逼空式反弹到震荡持续反转。 行情展望上,他认为,短期,上涨进程或将有颠簸;中期,行情空间和时间暂不设限。理由如下: 首先,10月份股市若有短期震荡,应该积极面对。近期中国A股和港股行情可谓“轻舟已过万重山”,经历了9月底逼空式反弹之后,中国股市特别是中国港股2024年的涨幅已在全球领先。10月份在上涨过程中,或遭遇美国大选、欧美股市震荡等扰动,从而,可能出现短期获利盘回吐。 其次,中短期要放弃熊市思维、坚定多头思维。10月份的震荡更多是蓄势、大浪淘沙,震荡是为了寻找到更具持续性、更具反转性的主线机会。 第三,中期的行情空间和时间暂不设限,因为资金动力仍源源不断,就像我们在5月份预判的那样,三季度开始才开始出现内外资共振流入的高潮。1)随着中国股市回暖及经济企稳,资本追逐利润的本性下,欧美资金和“一带一路”国家的资金有望兴起新一轮配置中国股市的热潮。外资是推动近期港股大涨的主要力量,正从short-cover转向积极做多,截至9月27日,卖空成交占比为13.8%,处于2011年以来21%的分位数水平;国际中介持股占比在9月份回升力度接近2022年11月-2023年1月的水平。2)国内财富向股市新一轮再配置的趋势才刚刚开始,A股和港股都见受益。短期,受A股上涨更猛烈的影响,9月23日-27日港股通资金港股通仅流入22.02亿元人民币,周二、三、五都是净卖出;中期,居民财富、产业资本以及保险、理财资金向中国股市再配置的趋势下,内资配置A股和港股的力度会交替上升。 第四,港股近期上涨之后,仍有进一步修复的空间。近期的大涨是悲观预期扭转后的“纠偏”,考虑目前政策导向及力度变化程度,此轮行情的风险偏好、估值以及核心资产与海外龙头估值差等多方面的修复,至少应该接近2023年1月的水平。 张忆东表示,政策新导向“抓住重点、主动作为”,短期快速修复风险偏好,逆转市场担忧政策“不作为”的悲观预期;中期,“政策组合拳”将持续带来股市环境和经济环境的改善,港股和A股有望从逼空式反弹到震荡持续反转。 他进一步解析,9月24日金融支持经济高质量发展发布会,吹响政策红利的冲锋号。9月26日政治局会议明确地传递了新导向——“正视困难、坚定信心,切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。要抓住重点、主动作为”。“政策组合拳”把提振资本市场、稳定房地产市场作为重点、主动作为,有助于提高政策措施的有效性,有利于坚定信心、扩大内需、提高效率。 A股和港股,到现在其实已经是“轻舟已过万重山”,已经是“雄雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”。中外投资者预期对中国资本市场的这个预期,对于这种思维已经发生了这个180度的一个转弯。 未来,市场的震荡和短期获利回吐都是正常现象,我们不应该期待一波流式的单边上涨,因为这将带来麻烦。除非中期的反转逻辑被证明是错误的,否则我们预计政策不会很快转向。全球央行,包括美联储,都在放松政策,因此中国的政策也不容易立即调头。投资者应该放弃熊市思维,坚定多头思维。 展望未来,我们预计10月中下旬可能会出现更多震荡,但这些震荡是良性的,有助于市场寻找具有持续性和反转性的主线机会。在反弹初期,市场可能会因为跌得多而反弹得快,但我们需要关注基本面的持续性。 张忆东强调了三大主线:内需、出海和科技。在内需方面,要关注那些注重股东回报、可能进行回购和注销的公司。出海方面,关注那些可能受益于美国降息周期的行业,如电动车、电力设备、家电、互联网和消费电子。科技方面,要关注那些代表新生产力的行业,如国防军工、计算机、新能源车和生物医药。包括新能源车、国防军工、计算机AI、生物医药biotech、先进制造业为代表的新质生产力等。政治局会议的强调下,证监会的有力推动下,未来并购重组将为“科技牛”带来明显催化效应。 附报告:海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
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作者:有安白
全国高温预警已连发13天,最热时段还未到来
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