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"小小水蜜桃8",随着新一轮财报季已拉开帷幕，美股今年以来的强劲涨势可能面临最大考验。BloombergIntelligence的数据显示，策略师们预测，标普500指数成分股公司将公布过去四个季度以来最疲弱的业绩，第三季度利润将仅同比增长4.3%。尽管盈利预期有所下降，但标普500指数还是在上周五再创新高，20204年迄今累计上涨22%。那些看多美股的投资者或许是有道理的，因为如果这些下调后的预期被证明过于悲观，那么似乎还有盈利意外上升的空间。这种情况发生在第一季度，当时的盈利预期是同比增长3.8%，结果则是同比增长7.9%。Baird投资策略师RossMayfield表示：“分析师下调每股收益预期的幅度比通常情况下要大，这可能会导致超出预期的概率上升，股市表现也会更好。”以下是第三季度财报季中值得投资者关注的五个关键主题：1、科技巨头盈利增长减速标普500指数成分股公司盈利的大部分增长仍然来自大型科技公司，这些公司被视为人工智能发展的主要受益者。所谓的“美股七巨头”——、、Alphabet、、英伟达、Meta和——第三季度利润预计将增长18%。不过，BloombergIntelligence的数据显示，问题在于这些科技巨头的盈利增速正在放缓，低于2023年的30%以上。此外，数据显示，除“美股七巨头”之外的标普500指数其他成分股公司在第三季度的利润预计将增长1.8%，这是连续第二个季度增长，尽管增幅很小。BloombergIntelligence的数据显示，标普500指数中其余493家成分股公司的盈利增长预计从现在开始大幅加速，到2025年第一季度预计将实现两位数的增幅。2、选股者的天堂投资者可能预料到某些个股会出现一些大幅波动，而这些波动不会反映在大盘指数中。期权市场正在单一股票水平上定价自2021年开始收集数据以来最大的平均业绩隐含波动。不过，美银股票策略师OhsungKwon表示，指数层面的隐含波动率相对较低，这表明本财报季可能是“选股者的天堂”。标普500指数的11个板块中，有三个板块——科技、通信服务和医疗保健——预计利润增幅将超过10%。另一方面，能源板块预计将公布逾20%的跌幅。英国商业银行(BI)首席股票策略师GinaMartinAdams表示，由于上季度原油价格暴跌，能源板块的利润预期在11个板块中降幅最大。3、利润率华尔街专业人士将密切关注利润率，这是衡量企业盈利有效程度的一个关键指标。数据显示，第三季度利润率预计将下滑至12.9%左右，低于第二季度的13.1%，但略高于2023年第三季度的12.8%。这种轻微的下降反映了一些企业在将投入成本转嫁给消费者方面面临的挑战，因为在一些难以实现自动化的低生产率行业，工资压力仍然存在。BloombergIntelligence的数据显示，能源和房地产类股的利润率将是最低的，但从更广泛的角度来看，预计未来几个季度将出现反弹。4、动荡的欧洲市场在欧洲，新一轮财报季可能标志着泛欧斯托克600指数的转折点，该股指目前徘徊在历史高点附近。由于欧元区经济增长乏力，分析师下调了对该指数成分股公司的盈利预期。虽然下调盈利预期降低了超越预期的门槛，但对2025年的预期仍然很高，任何有关消费者需求走弱的指引都将迫使这些预测下调，这将进一步影响公司股价。包括瑞典服装零售商Hennes&MauritzAB和在内的许多知名公司近几周都发布了盈利预警。5、选举焦点距离美国大选只有几周时间，投资者将倾听企业高管对经济和贸易政策风险以及其他政治问题的观点。美国银行的数据显示，约有110家公司在第二季度的财报电话会中提到了“选举”一词，较四年前增加了62%。美银股票策略师OhsungKwon表示，历史表明，企业投资活动在美国大选后会加速，这可能是企业在未来几个季度释放资本的催化剂，尤其是在利率下降的情况下。然而，企业也可能推迟一些扩张计划和其他支出。LPLFinancial首席股票策略师JeffBuchbinder表示：“如今，如此多的资本投资都与人工智能有关，大选不太可能抑制这一点。然而，现在我们离大选如此之近，由于政治上的不确定性，一些更传统的资本承诺可能会推迟。”海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"小小水蜜桃8",来源：深圳卫视直新闻直新闻：对于俄罗斯总统普京最新开出的俄乌停火谈判条件，你如何解读？特约评论员刘和平：我注意到，此前一--**--　　来源：深圳卫视直新闻　　直新闻：对于俄罗斯总统普京最新开出的俄乌停火谈判条件，你如何解读？　　特约评论员刘和平：我注意到，此前一段时间，普京开出的停火谈判条件是，以乌克兰承认俄罗斯军队事实上已经控制的克里米亚以及乌东四州部分领土为前提来冻结战事，并在此基础上展开谈判。然而，昨天（14日）普京开出的停火谈判条件出现了一个重大变化，那就是，俄罗斯不再满足于当前已经控制的克里米亚以及乌东四州部分领土，而是要控制克里米亚以及乌东四州的全部领土。　　而从普京最新开出的俄乌停火谈判条件中，我们可以发现，俄罗斯对乌克兰的特别军事行动的战略目标，已经出现了两个重要变化。其一是，在特别军事行动之初，俄罗斯的战略目标是控制整个乌克兰，尤其是控制基辅，那么现在俄罗斯的战略目标已经“务实地”调整为了控制乌东四州和克里米亚，以及让国际社会以法律和制度化的方式，承认俄罗斯对这些领土的控制；其二是，在特别军事行动之初，俄罗斯打出的战略目标是，让乌克兰去纳粹化和去军事化，以及不得加入北约，而现在普京开出的摆在第一优先位置的条件则是，俄罗斯要控制克里米亚和乌东四州全境。这也就意味着，普京已经亮出了自己最终的战略底牌，也就是无论如何，俄罗斯一定要控制克里米亚以及拿下乌东四州的全部领土。为此，普京还表示，假如乌克兰与西方不答应这一条件，那接下来的后果就要由你们自己承担。　　直新闻：我们看到，面对普京最新开出的俄乌停火谈判条件，乌克兰总统泽连斯基、美国防长奥斯汀以及北约秘书长斯托尔滕贝格都作出了回应。对此，你又作何解读？　　特约评论员刘和平：其实，自从俄乌双方在战场上打成了半斤八两的胶着状态以来，乌克兰提出的和谈条件从来就没有变过，也就是，俄罗斯军队无条件撤出乌东四州和克里米亚，俄罗斯对乌克兰进行战争赔偿，以及追究俄方的战争责任。因此乌方的和谈条件跟普京最新开出的停火谈判条件，不仅是背道而驰的，而且是各走极端差距越来越大。正是在这种情况下，泽连斯基才会说“普京的停火条件的实质是最后通牒”，美国防长奥斯汀才会说，“俄乌冲突已经进入了关键性的决战阶段，美国将进一步加大对乌克兰的武器供应”，北约秘书长斯托尔滕贝格才会说，“北约50万军人正处于高度戒备状态”。总而言之，这三位的共同潜台词就是，“废话少说，接着打下去”。　　而在我看来，乌克兰与西方的反应完全在预料当中。这背后的原因非常简单，因为西方有句俗话说，假如战场上得不到的东西，就不要指望通过谈判桌上得到。假如要乌克兰与西方接受普京开出的停火谈判条件，除非出现了这么两种情况：其一是，俄军当前在战场上已经占据了压倒性的优势，假如继续打下去，乌克兰不仅保不住乌东四州，甚至连整个国家都保不住。只有在这种情况下，乌克兰才会被迫断尾求生，接受俄罗斯提出的苛刻谈判条件；其二是，乌克兰背后的大靠山北约已经预感到了大事不妙，也就是认为即使北约倾尽全力，乌克兰也不会是俄罗斯的对手。只有在这种情况下，北约才有可能会在矮檐下低头。但是，目前不仅看不到这样的苗头，而且乌克兰与北约还正在暗中积蓄力量，准备打一场翻身仗。　　直新闻：那明知道乌克兰与西方国家会必然作出这样的反应，普京为什么还要开出在西方看来“是在逼迫乌克兰投降”的和谈条件？　　特约评论员刘和平：我注意到，此前外界一直有一种谣传，说当初普京之所以坚持要对乌克兰发动特别军事行动，以及后来之所以坚持要将这场特别军事行动推进下去，都是因为普京受到了不实情报和战况的误导，以至于普京认为当前俄罗斯在俄乌战场上的形势一片大好而不是小好。正是在这种情况下，普京才会开出在西方看来“是在逼迫乌克兰投降”的和谈条件。不过我认为，从这两三年来，普京不断务实地调整对乌作战的战略目标、不断频繁地更换俄军的高级指挥官，以及不断地开展征兵动员等举措来看，这种谣言已经不攻自破。普京实际上对当前的俄乌战场态势，有着非常清醒的认知。　　那么普京在这个节骨眼上对乌克兰开出苛刻的停战谈判条件，其动机究竟是什么呢？我认为，第一普京要通过这一强硬姿态，来发泄对西方国家尤其是七国集团的不满，因为刚刚结束的七国集团领导人峰会已经作出了一个让俄罗斯无法接受的决定，也就是不仅决定要用被冻结的俄罗斯主权资产的利息，向乌克兰提供500亿美元的军事援助，而且未来还有可能要用被冻结的俄罗斯主权资产的本金，来向乌克兰支付战后赔偿；第二，普京开出新的停火谈判条件，正好是在乌克兰即将邀请近百个国家召开和平峰会之前。这也就意味着，普京不仅要通过提出苛刻谈判条件的方式，主导俄乌战事的舆论话语权，而且要通过先入为主的方式，阻止这场和平峰会达成一个对俄罗斯不利的共识与联合声明。普京要通过此举来告诉这些国家，你们达成的共识与联合声明统统没用，因为俄罗斯是不会接受也不会作出任何让步的。　　直新闻：包括“喀山”号核潜艇在内的俄军舰队驶抵古巴哈瓦那港，并准备在加勒比海举行一次军事演习。你认为，俄罗斯此举的战略意图又何在？　　特约评论员刘和平：其实，除了派遣舰队进入被美国视为自家“后院”的地域进行军事演习之外，这段时间以来，俄罗斯还在跟北约国家接壤的地方举行了两个阶段的非战略核力量演习，也就是战术性核武器演习。我认为，这两个动作实际上意味着，在经过两年多的血战，俄军不仅未能在地面战场上取得任何战略性的突破，而且在海上和空中战场上所面临的形势来越来越严峻的大背景下，俄方终于意识到了，假如不从源头上解决问题，光靠在战场上跟乌军拼人力与物力的消耗，最终不仅不能解决问题，而且会让自己陷入越来越被动的局面。　　而这个所谓的源头，就是北约对乌克兰的军援，尤其是美国对乌克兰的军援，更是对俄乌战场上的态势起到了决定性的作用。　　我认为，正是在这种情况下，俄罗斯才作出了在一面通过战术性核武演习来向北约示威，一面通过派出舰队进入所谓美国“后院”的方式来向美国示威的决定，其目的就是要通过摆出“俄罗斯不惜鱼死网破”的姿态，来阻止北约尤其是美国对乌军援的进一步升级。除此之外，我认为，由于今年底美国就要举行新一轮的总统大选，俄罗斯在这个节骨眼上派出舰队进入美国的后院，还有另外一重政治目的，那就是要帮特朗普拉票，为特朗普助选。俄罗斯要通过军事威慑的方式告诉美国民众，拜登军援乌克兰会给美国带来危险，甚至引发美俄核大战。只有提倡美俄友好拒绝军援乌克兰的特朗普当选了，美国的国家安全才会有保障。从中我们也可以看出，俄罗斯已经将逆转俄乌战场态势的希望，寄托在了特朗普的当选上。　　作者丨刘和平，深圳卫视《直播港澳台》特约评论员

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作者：鱼赫

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