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"厨房里的激战2免费一",　　厅局级干部跨省份交流任职信息陆续公布，最新消息来自中原大地河南。　　据河南省许昌市委办公室官方微信公众号消息，10月12日，许昌市召开领导干部会议，宣布河南省委决定：杨小菁同志任中共许昌市委委员、常委、副书记；刘涛同志不再担任中共许昌市委副书记、常委、委员职务。　　河南省委组织部常务副部长苏长青出席会议并讲话，许昌市委书记史根治主持会议。　　公开资料显示，杨小菁，女，1977年3月出生，汉族，籍贯江苏无锡，全日制大学，法学学士，法学硕士，1999年7月参加工作，1996年11月加入中国共产党。她曾任上海市委组织部部务委员、青浦区委副书记、青浦区人民政府区长。　　河南省许昌市委办公室官方微信公众号消息介绍，河南省委组织部常务副部长苏长青在讲话中对刘涛同志在许昌期间的工作给予充分肯定，并介绍了杨小菁同志的情况。　　稍早前，已获公开披露的跨省份交流任职的厅局级干部还有新任黑龙江鹤岗市委副书记邓维元、新任江苏省生态环境厅党组书记祖力亚提·司马义、新任江苏泰州市委书记姜冬冬、新任张掖市委副书记、市政府党组书记、市长候选人叶尔波力·孜汗。　　10月10日晚，澎湃新闻查询张掖市政府官网注意到，此前担任新疆维吾尔自治区审计厅党组副书记、厅长的叶尔波力·孜汗现已出任张掖市委副书记、市政府党组书记、市长候选人。　　公开资料显示，叶尔波力·孜汗，男，哈萨克族，1973年5月生，新疆阿勒泰人，大学学历，中共党员。他曾任新疆布尔津县委副书记、县长，阿勒泰地区行署副专员，阿勒泰地区地委委员等职，2023年3月获任新疆维吾尔自治区审计厅厅长。　　张掖市委副书记、市长一职此前由出生于1973年3月的赵立香担任。　　另外，山西省发改委党组成员、省能源局局长邓维元调任黑龙江鹤岗市委副书记。　　据鹤岗新闻联播10月9日消息，黑龙江省委决定：邓维元同志任中共鹤岗市委委员，常委，副书记。　　公开资料显示，邓维元，男，汉族，1975年4月出生，山西省平遥县人，大学本科学历，采矿工程硕士学位，高级工程师，1996年9月参加工作，1998年11月加入中国共产党。　　他曾任太原市政府党组成员、市长助理，市煤炭工业局局长、党组书记，山西省安全生产监督管理局党组成员、总工程师、副局长，山西省应急管理厅党组成员、副厅长等职，于2023年1月任山西省发展改革委党组成员，省能源局党组书记、局长。　　此前，王兴柱任鹤岗市委副书记、市长。他已于今年9月出任鹤岗市委书记。　　同在10月9日，澎湃新闻注意到，江苏省生态环境厅官网“厅级领导工作分工”页面更新显示，祖力亚提·司马义已任省生态环境厅党组书记。　　公开资料显示，祖力亚提·司马义生于1977年9月，女，维吾尔族，北京大学社会学博士学位，教授，博士生导师，中共党员。她是党的二十大代表，并在二十大上当选第二十届中央候补委员。　　祖力亚提·司马义曾任新疆大学发展规划处副处长，团中央学校部副处长（挂职），新疆大学政治与公共管理学院党委书记、副院长，新疆大学马克思主义学院党委副书记、院长，新疆大学党委常委、副校长、马克思主义学院党委副书记、院长，喀什大学党委副书记、副校长（主持行政工作），新疆维吾尔自治区党委教育工作委员会副书记、自治区教育厅党组副书记、厅长等职务。　　目前，蒋巍担任江苏省生态环境厅厅长，他同时还是农工党中央常委、农工党江苏省委主委。　　另据交汇点客户端10月8日消息，江苏省委决定：姜冬冬同志任泰州市委委员、常委、书记。　　公开资料显示，姜冬冬，男，汉族，1976年10月生，在职研究生，经济学博士，中共党员。他曾长期在上海工作，先后担任过上海市普陀区委副书记、区长，普陀区委书记等职。　　前任泰州市委书记朱立凡，已于今年1月跨省份升任新疆维吾尔自治区政府副主席。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房里的激战2免费一",“第二阶段”趋于成熟，未来增长可能更依赖盈利而非估值；“第三阶段”AI应用开发和变现时机仍不明朗，但“平台”类股票展现出较强的投资吸引力：“第四阶段”仍需时日。过去六个月，AI相关股票走势波动加剧，在近几周一波反弹后，高盛在最新研究报告指出--**--　　“第二阶段”趋于成熟，未来增长可能更依赖盈利而非估值；“第三阶段”AI应用开发和变现时机仍不明朗，但“平台”类股票展现出较强的投资吸引力：“第四阶段”仍需时日。　　过去六个月，AI相关股票走势波动加剧，在近几周一波反弹后，高盛在最新研究报告指出，AI“第二阶段”交易将趋于成熟，投资者需要审慎对待“第三阶段”投资。　　半年前，我们曾在文章中引述过高盛关于AI投资的“四阶段论”。其中，作为最明确的AI受益者，英伟达属于“第一阶段”，“第二阶段”包括专注于AI基础设施的公司，“第三阶段”聚焦于有潜力通过产生增量收入来实现AI变现的公司，“第四阶段”主要是在广泛AI采用和生产力提升中潜在盈利提升最大的公司。　　高盛认为，目前投资热点集中在第二阶段的基础设施，典型的这类股票今年以来涨幅已达27%，估值较10年均值高出0.4个标准差，正逐渐进入高估值阶段。高盛警示，该阶段股票未来增长可能更依赖实际盈利表现，而非估值的进一步提升：我们预计第二阶段交易将趋于成熟，股价上涨将由盈利增长而非估值扩张驱动。起始估值高于平均水平，英伟达销售超预期幅度、超大规模云计算服务商资本支出超预期幅度以及企业提及AI的频率增速均有所放缓。即将到来的第三季度财报季将是一个重要的检验。　　对于第三阶段有潜力通过产生增量收入的AI应用股，高盛建议保持谨慎。不过，高盛认为，在这一阶段中，“平台”类股票展现出较强的投资吸引力：虽然估值低于均值，但AI应用落地和变现时机仍不明朗。对AI后续发展阶段有信心的投资者可以选择部分“平台”类股票。　　第二阶段：高估值下的增长挑战　　目前，投资热点主要集中在第二阶段的基础设施股。这类股票今年以来涨幅已达27%，估值较10年均值高出0.4个标准差。　　其中，科技巨头的大规模AI投资是支撑这些股票的重要因素，亚马逊、谷歌、Meta、微软和甲骨文等科技巨头宣布了大规模AI相关投资，预计2024年和2025年资本支出将分别达2150亿美元和2500亿美元，其中很大一部分与AI相关。　　然而，高估值也带来了增长挑战。高盛分析师指出，未来这些股票的增长可能更依赖于实际盈利表现，而非估值的进一步提升：我们认为第二阶段股票仍有上涨空间，但未来涨幅将更多源于盈利增长而非估值提升。目前这些股票的股价已超出预期每股收益，反映了投资者对AI潜力的乐观预期。部分第二阶段股票近期因AI相关利好消息而上涨（如超微公司出货量增加、ConstellationEnergy与微软签订核能协议等）。然而，由于起始估值已高，未来回报可能受限，尽管估值对大盘股短期表现的预测能力有限。　　值得一提的是，该公司还在报告中提到，AI支出超预期的幅度正在收窄，企业提及AI的频率也趋于平稳，这可能暗示第二阶段股票未来涨幅可能更为温和：AI支出超预期幅度正在收窄，这暗示第二阶段股票未来涨幅可能更为温和。虽然目前估值略高，但若科技巨头的AI投入超出预期，仍可能推动股价上涨。2023年初英伟达芯片需求大超预期，2024年上半年云巨头资本支出预期不断上调。但近期这些超预期幅度正在缩小。即将到来的三季报将是重要检验。同样，企业提及AI的频率和管理层IT支出意愿虽仍高于历史水平，但已趋于平稳。2024年二季报中提及AI的公司比例较一季度略降。我们9月的IT支出调查也显示，支出意愿较1月略有下降。　　第三阶段：审慎选择应用股　　当前，第三阶段的AI应用股期横盘，估值低于均值。但高盛认为，AI应用开发和变现时机仍不明朗，短期内难以全面布局：根据我们与投资者的交谈和近期股价表现，具有潜在AI赋能收入的第三阶段股票在应用开发和变现方面大多未能达到预期。我们预计这种不确定性将在短期内持续。根据高盛IT支出调查，管理层预计明年仅3%的IT预算将分配给生成式AI。到2025年，对AI产品的支出意愿可能会有所改善，因为届时管理层将对美联储政策走向和选举结果有更清晰的认识。　　不过，该公司认为，在这一阶段中，“平台”类股票展现出较强的投资吸引力：“平台”类股票可能代表第三阶段股票中一个具有吸引力的中间子集。我们的分析师认为，“平台”类股票，包括数据库和开发工具，将成为下一波生成式AI投资的主要受益者。这些平台既能够最佳利用AI基础设施，又能为构建下一代应用程序提供基础模块。　　第四阶段：仍需时日　　对于第四阶段股票，即有望从AI广泛应用中获得最大生产力提升的公司，高盛分析师认为，其表现仍需时日。　　数据显示，当前仅有6%的企业在生产中使用生成式AI，这一比例远低于市场预期。高盛的分析师指出，只有在第三阶段的AI应用推广取得实质性进展后，投资者才可能对这类股票建立信心：我们认为，第三阶段股票中应用程序的推出是投资者对拥有第四阶段股票（这些股票因AI相关生产力提升而具有最大潜在盈利增长）建立信心的必要条件。　　本文来自微信公众号“硬AI”，关注更多AI前沿资讯请移步这里　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：仪凝海

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