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"厨房里的激战2精彩情节",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　每经记者杨建    每经编辑肖芮冬    　　今日A股喜迎10月开门红行情，三大指数延续国庆节前的狂飙，创业板指涨17.25%。沪深两市成交额史上首次突破三万亿元，两市超1700只个股涨超10%。　　对于狂飙的市场，银证转账稍显不顺畅，场外资金看着飙升的行情只能“干瞪眼”。有游资在朋友圈称：“节前没满仓的，今天都很难受。相对于20%涨停，10%的涨停就像挨了跌停一样难受。”　　而对于四季度的行情，百亿私募支招可以围绕两条主线来配置。　　今日，A股喜迎开门红行情，三大指数延续节前的表现，收盘沪指涨4.59%，创业板指涨17.25%。沪深两市成交额史上首次突破三万亿元，较9月30日大幅放量逾8000亿元。板块几乎全线上扬，券商股领涨，半导体板块开盘大涨，等200余股涨停，整个市场上涨个股数量超过5000只，其中超1700多只个股涨超10%。　　从盘面来看，今日A股开盘后72分钟，沪深两市成交额突破两万亿元。市场激增的成交量，也使得多家券商APP出现卡顿现象。此外，银证转账也稍显不顺畅，导致场外资金看着飙升的行情只能“干瞪眼”。　　有游资在朋友圈称：“节前没满仓的，今天都很难受。今天手里的票10%涨停都是‘亏’，因为20%涨停都是一大把。相对于20%涨停，10%涨停就像挨了一个跌停一样难受。”　　知名游资余哥发文表示：“一天赚2倍！节前最后一天没什么好买了，就剩下一点点子弹，全进新股。没想到隔夜（隔一个交易日）就能赚2倍……”　　另外，杠杆资金也在跑步入场。Wind数据显示，截至9月30日，沪深两市合计1.43万亿元，较前一交易日增加457.98亿元。　　市场资深分析人士汪平指出，上证指数在3600点~3750点区域是个明显的阻力区域，今天开盘指数就进入了这个区域，技术性阻力显现。当前市场情绪化推动的特征明显，市场成交量连续巨幅放大就是佐证。不过后市大盘如果出现大幅波动，不必感到意外——市场适当调整和休整并不是坏事，而且很有必要，这将有利于提高市场整体的持仓成本，有利于后市走得稳健长久。“我们并不期待这一波涨多高走多快，我们期待的是慢牛、长牛。”　　与此同时，私募机构对10月行情的信心大涨。私募排排网数据显示，10月A股市场趋势预期信心指标比上月上涨13.9%。其中，11.3%的基金经理持极度乐观态度，比上月上涨4.8个百分点；51.9%的基金经理持乐观态度，比上月上涨16.5个百分点。　　从目前私募的仓位来看，私募机构也大幅提升仓位。截至9月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%，与8月底相比上涨5个百分点。仓位在五成及以上的私募基金占90.7%，比上月上涨4.5个百分点。31.9%的私募处于满仓及加杠杆状态，比上月上涨8.8个百分点。　　从增减仓指标来看，A股市场10月仓位增减投资计划指标值为118.63，比上月上涨10.2%。6.1%的基金经理打算大幅增仓，比上月上涨3.5个百分点；29.2%的基金经理打算增仓，比上月上涨13.5个百分点；60.4%的基金经理打算维持仓位不变，无基金经理打算大幅减仓。　　对此，鸿涵投资告诉记者，当前阶段仓位第一，政策转向驱动行情反转，权益资产价值回归。本轮政策转向驱动的行情反转，看好超跌行业龙头估值修复，首选宽基、行业龙头。未来行情的高度取决于财政政策的规模及安排。　　方信财富投资基金经理郝心明认为，目前市场属于政策催化叠加资金推动的避空行情，极短时间内完成了巨大涨幅，迅速拉高了市场整体的估值分位，结构上的风险在积聚。在这种情绪化的上涨行情中，要对持仓个股的本身价值有清楚认识，在接下来可能的进一步情绪化拉高中积极调仓换股，并且按计划控制仓位，在高位巨震中去伪存真，保持冷静克制。　　深圳巨泽投资董事长马澄告诉记者，节后首日沪深两市再次大涨，上证综指最高探至3674.40点，毋庸置疑，牛市已经完全启动。“对于后市，我们坚决看好，具体配置方向，偏向于受益牛市业绩好转的券商板块，以及处于绝对底部区间且业绩明显好转的半导体、芯片板块。”　　不过在上海陶山私募看来，外资集体回补中国资产，短期流动性逆转助推涨势。中期维度看，市场密切关注10月上旬的高层会议。当前，市场预期抬升过快。从估值角度看，中证2000、沪深300已处于历史分位80%、70%位置，行情持续性已缺乏基本面支撑，需警惕短期流动性涨潮后的退潮走势。　　对于后市行情，安徽美通资产董事长陈红兵告诉记者，9月23日成交不足5000亿元，几个交易日后成交量3.45万亿元，是之前成交量的七倍。国庆长假期间，千万计新股民开户和两融开通，在10月9日可以交易，成交量预计达到4万亿元，盘中稍有调整就被资金给推上去了。今天盘面开始出现较大分歧，牛市多长阴，短期若出现一次长阴杀跌，反而是再次上车机会。未来主要方向还是以国产替代概念为代表的成长股，主要分布在软件制造、光刻机、医疗器械等领域。　　百亿私募星石投资谈及四季度投资策略时明确表示，坚守优质成长股。高层对金融市场的认识有了积极变化，努力提振资本市场是贯穿经济回升的重要举措，从而实现资本与实体经济的正向循环。对于股市，国内将多方位提供有效流动性，大力引导中长期资金入市。持续优化市场供给，通过并购重组加快淘汰落后的企业，支持企业做大做强。　　另外，海外资本回流，助力中国资产重估，巨额贸易顺差叠加人民币升值，资本回流助力中国资产定价回升，更看好内需型中国资产的重估。从历史规律来看，优质成长股的估值随着经济周期的修复而重估。考虑到成长性，2025年的定价会更具吸引力。从历史来看，随着盈利预期的企稳，优质成长股的超额收益趋于回归。　　对于投资机会，有两条主线。首先是以大众消费为主体需求的价值成长股；其次是以技术突破为发展动力的科技成长股，其中看好创新药（械）竞争力持续提升，部分管线进入兑现期。另外对于半导体行业，AI周期叠加供给突破，拐点可期。　　封面图片来源：每日经济新闻刘国梅摄海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房里的激战2精彩情节",10月8日，周一，全球股市指数下跌，美国国债收益率攀升，基准10年期国债收益率突破4%，因为投资者重新调整了对美联储利率走势的看法。NCE平台表示，美国10年期国债收益率攀升至4.033%，为8月1日以来的最高水平，也是自8月8日以来首次超--**--10月8日，周一，全球股市指数下跌，美国国债收益率攀升，基准10年期国债收益率突破4%，因为投资者重新调整了对美联储利率走势的看法。NCE平台表示，美国10年期国债收益率攀升至4.033%，为8月1日以来的最高水平，也是自8月8日以来首次超过4%，此前周五公布的美国非农就业报告强于预期，加剧了人们对美联储将减少降息力度的预期。　　根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场预期美联储将在11月会议上降息25个基点（bps）的概率为84.6%，市场预期美联储维持利率不变的可能性为15.4%。NCE平台表示，就在一周前，市场预期美联储将降息至少25个基点，在9月份会议上美联储开始降息50个基点后，再次大幅降息50个基点的可能性为34.7%。　　“仅基于数据强劲，市场就迅速从谈论降息50个基点转变为11月份可能不会降息，”道明证券驻纽约首席美国利率策略师GennadiyGoldberg表示。“在降息50个基点后这么快就放弃进一步降息，这很奇怪，”Goldberg表示。　　NCE平台表示，华尔街股市收盘走低，能源（．SPNY）是标准普尔500指数中唯一上涨的板块，因市场担心中东冲突加剧可能削弱供应，价格继续上涨。　　道琼斯工业平均指数（．DJI）下跌398.51点，跌幅0.94%，至41，954.24点；标准普尔500指数（．S）下跌55.13点，跌幅0.96%，至5，695.94点；纳斯达克综合指数（．IXIC）下跌213.94点，跌幅1.18%，至17，923.90点。MSCI全球股票指数（．MIWD00000PUS）下跌3.66点，跌幅0.43%，至843.74点，有望在六个交易日内第五次下跌。在欧洲，斯托克600指数（．STOXX）收盘上涨0.18%，抹去了早盘的跌幅，不过涨幅受到房地产和公用事业等利率敏感型股票的限制。基准美国10年期国债收益率最新上涨4.3个基点至4.024%。两年期国债收益率通常与利率预期同步，上涨5.7个基点至3.989%，此前曾升至8月20日以来的最高水平4.027%。　　美国国债收益率曲线中备受关注的部分衡量两年期和十年期国债收益率之间的差距，被视为经济预期的指标，该部分为正3.3个基点，此前曾短暂倒挂，为9月18日以来的首次。美国主要经济数据定于周四公布，届时将发布消费者价格指数。美联储主席杰罗姆·鲍威尔和其他美联储官员最近表示，央行已将重点从应对高通胀转向劳动力市场稳定。　　NCE平台认为，经济具有韧性，劳动力市场虽然显示出一些疲软迹象，但仍保持强劲，美联储降息旨在保持这种势头。美国原油收盘上涨3.71%至每桶77.14美元，布伦特原油收盘上涨3.69%至每桶80.93美元。衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数下跌0.05%至102.48，欧元下跌0.03%至1.0973美元。美元兑日元下跌0.42%至148.09，此前曾触及七周高点149.13。英镑下跌0.22%至1.3083美元。日本央行表示，工资上涨范围扩大正在支撑消费，并促使更多地区企业转嫁不断上涨的劳动力成本，这表明经济正在朝着满足进一步加息的先决条件的方向前进。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：丑乐康

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