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"暗交小拗女一区二区三",现在拍下一张关于美国金融市场的快照,呈现出一幅无比健康的画面:股市不断创下历史新高,公司债券价格没有出现令人担忧的迹象,大宗商品在全球经济乐观情绪的推动下保持活跃交易。但如果有专注于市场的“导演”深入市场进行探究,前景很快就会变得模糊。除了所有外在的乐观看涨情绪外,波动性衡量指标趋于扩张在几乎所有资产类别中都是一个同样重要的话题。比如,在此前8月和9月市场形势急转直下,变得对股债等交易不利时,华尔街交易员们措手不及,纷纷涌入对冲市场——推动对冲成本以及波动性衡量指数几乎与市场本身一样快地上涨。而如今美股屡创新高之际,这种对冲热潮却正在各种资产上创造出不同寻常的轮廓。在其中一个例子中,美国股票和国债市场的波动性衡量指数刚刚限制了今年股债市场两次较大规模的周涨幅。上涨使得两个市场的波动性恐惧指标都达到了20多年来的最高水平——尤其是与标普500指数创下历史新高的其他时期相比,意味着交易员们对于接下来股债行情的相对谨慎立场,并且推动一些交易员采取对冲措施应对可能即将来临的下跌。总而言之,由于下个月的美国总统大选、美联储政策轨迹因经济数据而产生不确定性以及最近的金融市场创伤令交易员们愈发谨慎,华尔街一些投资机构对于后市股债等市场行情的担忧情绪仍然高涨。来自加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)的衍生品策略主管艾米·吴·西尔弗曼表示:“不得不说一些低概率、非常糟糕的事件发生的可能性在升高。”“8月份VIX指数因日元平仓风波而猛烈飙升后,美国股票市场已经恢复正常并创下新高。然而,潜在的担忧情绪仍然居高不下。”虽然包括股债在内的跨资产价格在投资者们近期焦虑时经常出现上涨,但现在的情况尤其极端,看涨和看跌的情绪都同样非常明显,基本上各自占比50%。美股基准指数——标普500指数已连续五周上涨,在过去九周中的八周以周涨幅收尾,尤其是在摩根大通和富国银行开启美股新一轮财报季,且它们的业绩均超过市场预期后,标普500指数在周五收于今年第45个历史新高,盘中则达到历史最高点位5822.13。在债券市场,美国投资级债券利差则创下三年多来最小幅度。罕见的走势图:美股牛市期间,VIX指数也在上行然而,由于8月初和9月全球金融市场暴跌的阴影难以消除,衡量投资者们紧张程度的指标正显示出谨慎的读数,这在股票市场的牛市时期是非常罕见的。统计数据显示,自本月初以来,股票市场恐慌指标——芝加哥期权交易所波动率指数(即VIX指数)和美债市场恐慌指标——洲际交易所美国银行MOVE指数(ICEBofAMOVE)均大幅上涨。美国银行(BankofAmericaCorp.)编制的全球跨资产风险指标达到了今年的第二高水平,仅次于8月初市场抛售的规模,那次抛售在几天内抹去了全球股票价值数万亿美元。该指标追踪全球股票、利率、货币和大宗商品市场的压力,并衡量期权所隐含的未来价格波动。换句话说,虽然现在美国股债市场一片平静,但过去的冲击效应以及充满不确定的未来前景正在严重影响投资者们的情绪,并且已经有一批资金在为美股市场下跌做好充足的准备工作。对夏季混乱感到震惊的交易员们正在应对陷入僵局的美国总统竞选、中东局部战争以及仍在扩张的美国经济,然而美国经济能否成功“软着陆”继续引发市场疑虑,比如本周的失业金申请数据近几周以来首次高于预期。与此同时,越来越多投资者认为,美联储主席鲍威尔领导的美联储可能不太倾向于立即为美国经济注入新的活力。周四公布的数据显示,消费者通胀高于预期,上周美国就业报告井喷,导致交易员解除对2024年继续降息50个基点的押注力度。今年具有FOMC投票权的亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克甚至表示,他愿意在下个月跳过另一次降息。“市场上几乎有一种不信任感,”AcademySecurities宏观策略主管彼得·奇尔表示。“隔夜市场发生了一些大动作。投资者确实存在很多担忧,但股市总体上呈上升趋势。我们在此期间也经历了几次快速下跌。”“空军们”摩拳擦掌,欲卷土重来在投资者连续五个月推动同步上涨之后,债券和股票的“空军们”——即空头头寸也有正在重建的明显迹象。根据IHSMarkit的数据,看跌SPDRS&P500ETFTrust的(即标普500指数ETF)赌注已达到其已发行股票规模的2.4%,高于本月初的四年低点1.6%。同样,iShares20+年期美国国债ETF的空头比率在8月份曾经创下15个月以来的新低,但目前已升至1%以上。期权市场统计数据显示,在美股持续牛市行情之际,投资者们对美国股市大跌的对冲保护需求却愈发旺盛,尾部风险对冲措施达到过去两年罕见的水平。追踪债券市场波动性的MOVE指数飙升至1月以来的最高水平,而原油市场的类似指标则飙升至两年未见的水平。自8月以来,iSharesiBoxx投资级公司债券ETF的隐含波动率相对于实际价格波动有所上升,这是交易员为损失保险买单的最新迹象。在过去一个月,10年期美国国债收益率上涨了40个基点以上,标普500指数顶着美债收益率上行的重压上涨了约3%,这是自2022年4月以来从未见过的反弹壮举——即10年期美债收益率与美股趋同,通常来说美股上行期间美债收益率下行或者横盘震荡。来自哥伦比亚ColumbiaThreadneedleInvestments的投资组合经理埃里卡·马斯迈耶表示:“尽管存在一些宏观和微观层面的风险,但市场一直非常强劲。”“随着我们接近选举最高峰期和下一次美联储利率决定,看到回调我们不会感到惊讶。”除了美国大选以及美联储货币政策,财报季也是市场面临的下一个重大考验,标普500指数的整体市盈率已升至2021年以来的最高水平。虽然华尔街分析师们预计第三季度整体利润将增长4%,为一年来最低增速,但投资者仍非常关注财报,尤其是在标普500指数占据高权重的美股七大科技巨头的财报。BloombergIntelligence编制的数据显示,华尔街分析师们普遍预计明年标普500成分公司整体利润增幅将加快,有望将加速至14%。“投资者表现出了极度的乐观情绪,虽然估值非常高。”来自JonesTrading的首席市场策略师迈克尔·奥罗克表示。“经济数据强劲,而且美联储FOMC上一个月激进的宽松立场助长了投资者们的过度自信。”海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP文章关键词:
"暗交小拗女一区二区三",来源:华尔街见闻无人驾驶出租车缺乏关键细节、人形机器人依赖人工控制、备受期待的廉价车型再度缺席,全自动驾驶系统(FSD)性能提升信息缺失,华尔街的期待几乎都没有得到满足。无人驾驶出租车缺乏关键细节、人形机器人依赖人工控制、备受期待的廉价车型--**-- 来源:华尔街见闻 无人驾驶出租车缺乏关键细节、人形机器人依赖人工控制、备受期待的廉价车型再度缺席,全自动驾驶系统(FSD)性能提升信息缺失,华尔街的期待几乎都没有得到满足。 无人驾驶出租车缺乏关键细节、人形机器人依赖人工控制、备受期待的廉价车型再度缺席……马斯克所谓的历史性发布会终究是让华尔街失望了。 隔夜美股暴跌,盘初一度跌超10%。 在周五举办的RobotaxiDay上,特斯拉无人驾驶出租车(Robotaxi)原型车Cybercab、无人驾驶巴士Robovan正式亮相,据马斯克介绍,Cybercab可能会在“2027年之前”上市时出售给出租车调度公司。 马斯克还表示,他预计特斯拉汽车明年将在美国德克萨斯州和加利福尼亚州实现自动驾驶,人形机器人Optimus量产价格将为2万-3万美元,Cybercab售价低于3万美元。 “就这么简单?”分析师AdamJonas问道,他在最新公布的报告中问道:我们在封闭路段上对Cybercab和最新机器人Optimus进行了试用,除此以外,我们原本期待能获得有关特斯拉全自动驾驶系统(FSD)的最新进展信息,比如系统性能的提升情况,以及特斯拉对于推出监督和非监督的共享乘车服务的战略规划,包括经济考量和总体市场分析。我们还希望听到特斯拉与人工智能公司xAI的合作情况,或者关于公司未来发展规划的“宏伟蓝图第四篇章”的讨论。 然而,这些期待都没有得到满足,Jonas对这次活动提供的信息和细节感到失望。 没有惊喜,全是失望 Jonas还指出,Optimus执行了一些简单的任务,如倒啤酒和跳舞,但这些模型并没有完全自主操作,而是需要人类的密切监督和远程操作。我们的理解是,这些机器人并不是完全自主操作的——而是依赖于远程操作(人类干预),所以这更像是展示了它们的自由度和灵活性。总的来说,我们没有从Optimus身上发现任何新的/新颖的东西,清楚地显示出包括公司之前市场不知道的微小细节在内的重大进展。 除了摩根士丹利之外,、等大行分析师也纷纷表达了对此次发布会的不满。 瑞银分析师AlejandroNuno回顾了他乘坐Cybercab的经历,表示体验还不错,但并没有获得太多有用的信息:这辆车很小,但对两个人来说空间宽敞。然而,这辆车只是在舞台上转了一圈。并不复杂,所以没有太多可以解读的。事实上,当我们的行程到达指定的停靠点时,它找不到停车位(没有可用的),所以它没有等待车位,而是继续开往路线上的下一个站点。 Nuno认为,Robotaxi发布会距离满足华尔街的期望还差了一大截。与此同时,我们相信人们对特斯拉展示Model2.5车型的期望很高,但没有展示出来(符合我们的预期)。这很重要,因为我们认为,相较于活动中展示的新品,新车型更有可能推动2025/2026年的业绩预期。 参加完发布会后,摩根大通分析师RyanBrinkman意味深长的表示,与其期待乘坐Cybercab到达目的地带来的惊喜,还不如享受乘坐它的过程。此番讲话暗示,Cybercab的自动驾驶功能可能并没有达到预期的效果。 他指出,自4月22日以来,尽管特斯拉的股价上涨了68%,但市场对特斯拉2024年全年销售的汽车数量、EBIT(息税前利润)和自由现金流的预期却出现了显著下降。对于未来几年的预测也同样不容乐观,股价的上涨似乎更多是基于投资者对RobotaxiDay的期待,而非公司基本面的改善。 Brinkman认为,投资者对于特斯拉的期待可能过高,这一点从活动宣布的方式就可以看出端倪:活动不是通过正式的新闻稿、特斯拉官方推文,或者马斯克的推文来宣布的,而是马斯克在X平台上回复别人的推文时提到的。这种方式非正式,而且有些随意。马斯克在回复中似乎在反驳路透社的报道,该报道声称特斯拉内部邮件显示,预计推出的约25000美元的“Model2”项目已被取消或无限期推迟。马斯克表示,Model2项目并没有被取消,而是被重新定位为机器人出租车,并将在特斯拉RobotaxiDay上揭晓。马斯克的这条回复推文成功地扭转了特斯拉股价在4月8日因路透社报道而出现的下跌趋势。然而,投资者可能过于重视这条推文,而没有意识到它并不能等同于一个正式的公司声明。另外,特斯拉将RobotaxiDay的举办日期从8月8日推迟到10月10日,理由是需要进行设计变更。这可能表明特斯拉团队在努力满足一个具有挑战性的最后期限,而这个期限可能并不像他们预期的那样容易达成。 资本市场的纽约金融市场分析师TomNarayan则指出,投资者认为这次活动缺乏真实的财务数字和时间表(尤其是备受期待的廉价车型再度缺席),反而更注重品牌和营销特斯拉的愿景,着实令人失望。 尽管如此,Narayan仍然看好特斯拉的长期发展,并且认为人形机器人可能会成为特斯拉未来的一个重要增长点。 特斯拉股价跌倒,Uber“躺赢”大涨创新高 马斯克交出的Robotaxi答卷市场并不满意,令市场更加看好(Uber)和网约车公司来福车()。 周五,Uber盘中一度涨超10.5%创历史新高,Lyft一度涨超11.3%。 花旗分析师RonaldJosey表示:“特斯拉的活动让我们更清楚公司对无人驾驶出租车的计划和时间安排,这让我们更加看好Uber的股票。关于Cybercab的销售和叫车应用的具体细节不多,这让我们相信特斯拉未来可能还是会与Uber合作进行销售。” Jefferies分析师JohnColantuoni认为:“这次活动对Uber来说是个好消息。他称特斯拉的出租车“毫无竞争力”,并指出该公司没有就其在自动驾驶功能方面取得的进展提供任何可验证的证据,也没有说明计划制造多少辆无人驾驶出租车。” 风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
"暗交小拗女一区二区三",
作者:谭擎宇
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